1-2부
1. 그때의 온도 – 마틴 스미스
2. 선인장 – 에피톤 프로젝트 (Vocal 심규선)
3. 거짓말 - god
4. 정말로 사랑한다면 – 버스커버스커
5. 캐러밴 – 술탄 오브 더 디스코 [그 노래]
6. 중독된 사랑 – 조장혁 [가사를 부탁해]
7. 아름다운 밤 – 울랄라세션
8. 새벽 가로수길 – 백지영 (with 송유빈)
3-4부
1. 종소리 – 러블리즈
[히든트랙 with. 뮤즈레인 김승재]
2. 거울 – 국카스텐
3. Vitriol – 국카스텐
4. 얼음 요새 – 디어 클라우드
5. 늦은 혼잣말 – 디어 클라우드
6. Je T`aime – 해이
7. 단발머리 – AOA
8. 비행운 – 문문 [힘내쏭]