1-2부

1. You've Got a Friend in Me - Randy Newman

2. 180도 - 벤

3. 이 나이 먹도록 - 바이브

4. 행복 - 소란

5. 물고기자리 - JUNIEL

6. 내가 그댈 - 7dayz

7. 떠나간다 - 노을

8. 동화 (Feat. 아이유) - 김동률

3-4부

1. Life Is Wonderful - Jason Mraz

2. I'll Be Home For Christmas - Michael Buble

3. The Christmas Waltz - Jane Monheit

4. Let It Snow - Jamie Cullum & Michel Legrand

5. Have Yourself A Merry Little Christmas - Diana Krall

6. Christmas Time Is Here - 허소영

7. Merry Christmas With You (Feat. 송은채) - HAWAGON